• 导演：詹姆斯·阿尔格 塞缪尔·阿姆斯特朗 Ford Beebe Jr. 诺曼·弗格森 戴维·汉德 Jim Handley T. Hee 威尔弗雷德·杰克逊 汉密尔顿·卢斯科 比尔·罗伯茨 保罗·萨特菲尔德 宾·沙普斯坦 
• 主演：Deems Taylor 列奥波德·斯托科夫斯基 The Philadelphia Orchestra 
• 1940年，迪士尼公司制作了第三部长片动画《幻想曲》，为动画史贡献了一部迄今仍难以企及的经典名作。本片由8部音乐短片组成，最早诞生的《魔法师的学徒》讲述了在魔法师严西（Yensid，迪士尼Disney

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• 导演：诺曼·弗格森 T. Hee 威尔弗雷德·杰克逊 杰克·金尼 汉密尔顿·卢斯科 比尔·罗伯茨 宾·沙普斯坦 
• 主演：Mel Blanc Frankie Darro Cliff Edwards Dickie Jones 
• 孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了

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